Procesos que conectan equipos.
Defino cómo pasa un contacto de marketing a ventas y qué necesita cada persona para avanzar. Sin perder contexto por el camino.
- Revenue Operations
- Customer journey
- Handoffs y pipeline
Marketing
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Ventas
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Clientes
RevOps · Procesos · Automatización
Conecta tu CRM.
Ordena procesos.
Activa tu equipo.
Estrategia de negocio. Ejecución técnica.
Soy Paula. Diseño procesos y automatizaciones para que marketing y ventas trabajen con la misma información, menos tareas manuales y un siguiente paso claro.
Paula Herrero · CRM & RevOps
Procesos, personas y tecnología. En ese orden.
Personas
+
Procesos
+
Tecnología
Las herramientas. Al servicio del proceso.
HubSpot
Dynamics 365
n8n
Power Automate
OpenAI & Copilot
01 Donde aporto valor
De herramientas sueltas
a un sistema conectado.
Un CRM útil no empieza por los botones. Empieza por entender cómo se mueve tu negocio.
Un CRM en el que confiar.
Estructura, datos y herramientas que ayudan a trabajar y a decidir. Desde una implementación hasta la mejora de lo que ya tienes.
- HubSpot & Dynamics
- Integraciones
- Calidad del dato
Menos repetición. Más criterio.
Automatizo tareas y conecto aplicaciones. Incorporo IA cuando aporta utilidad, con reglas claras y supervisión del equipo.
- Workflows
- Agentes de IA
- APIs & automatización
02 Una forma de trabajar
Entender.
Diseñar.
Hacer que funcione.
Trabajo desde la realidad del equipo. Primero escucho, después ordeno y, por último, construyo algo que se pueda usar y mejorar.
Ver lo que pasa de verdad.
Mapeo el recorrido del cliente, las tareas del equipo y los puntos donde se pierde información.
Poner orden en la base.
Defino datos, etapas, responsables y reglas compartidas. Antes de tocar la configuración.
Conectar las piezas.
CRM, integraciones y automatizaciones, probados con las personas que los van a usar.
Acompañar el cambio.
Documentación, formación y seguimiento para que el sistema evolucione con el equipo.
03 Del proceso a la acción
Así se ve una tarea
que deja de ser manual.
Elige un escenario. Cada flujo muestra cómo una señal se convierte en una acción útil, sin perder el control.
Workspace / Diseño de automatizaciones
↳ Ejemplos ilustrativos. Cada flujo se adapta al proceso y las herramientas del equipo.
04 La persona detrás del proceso
Visión de negocio.
Manos en la tecnología.
Paula Herrero
CRM Product Owner · EPSA Group
Valencia, España
Mi recorrido une marketing, tecnología y operaciones. He liderado implementaciones, migraciones y automatizaciones, trabajando con equipos de distintos países.
Hoy mi foco está en Microsoft Dynamics, procesos comerciales y automatización con IA. Antes, en Increnta, trabajé principalmente con HubSpot y marketing automation.
Fuera del CRM: fotografía, viajes y yoga. También ahí me gusta observar, entender y conectar puntos.
CRM Product Owner
EPSA Group
Transformación del CRM con Microsoft Dynamics, optimización de procesos comerciales y agentes de IA. Formación a equipos de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia.
Senior Marketing Automation Specialist
Increnta
Estrategias de automatización, migraciones de CRM, integraciones y optimización de funnels. HubSpot como plataforma principal.
Marketing, CRM & automatización
Ímola · Proveil · Pinkdot · Inturea
Implementación de CRM, lead nurturing, campañas y ecosistemas digitales. Una base práctica para conectar marketing y ventas.
Product Manager · LATAM
ZKTeco
Estrategia de marca y marketing en Argentina, Uruguay y Paraguay, en coordinación con equipos de China y México.
05 Certificaciones y credenciales
Aprender para construir.
No para acumular herramientas.
Formación especializada en CRM, Revenue Operations, automatización e inteligencia artificial.
M
Microsoft
Certificación profesional y Applied Skills
MICROSOFT CERTIFIED
Microsoft Certified: asociado de consultor de inteligencia artificial de Dynamics 365 Sales
MICROSOFT APPLIED SKILLS
- Creación y administración de procesos automatizados mediante Power Automate
- Generación de informes con agentes de investigación de IA
- Creación de un agente de IA
- Simplificación de los flujos de trabajo empresariales con chat de IA
H
HubSpot Academy
CRM, Revenue Operations y marketing
- Revenue Operations
- Software de ventas de HubSpot
- Software de marketing de HubSpot
- Implementación de Marketing Hub
- Platform Consulting
- Digital Marketing
- Inbound
- Email marketing
- Certificación de CMS Hub para marketers
- Contextual Marketing
06 Antes de empezar
Algunas preguntas útiles.
¿Por dónde empezamos si el CRM ya está funcionando?
Por entender qué está funcionando y qué genera fricción. Revisamos procesos, estructura de datos, automatizaciones y uso real del equipo para definir prioridades.
¿Con qué herramientas trabajas?
Mi especialidad está en HubSpot y Microsoft Dynamics 365. Para conectar procesos uso n8n, Zapier, Power Automate, APIs y herramientas de IA como Copilot Studio y OpenAI. La elección depende del contexto del equipo.
¿Hace falta automatizarlo todo?
No. Primero hay que tener un proceso claro. Automatizar tiene sentido cuando elimina trabajo repetitivo sin perder contexto, control ni una buena experiencia para el cliente.
¿Cómo encaja la IA en los procesos comerciales?
Puede ayudar a resumir información, clasificar solicitudes y preparar acciones. Defino qué datos necesita, qué decisiones puede tomar y cuándo debe intervenir una persona.
El siguiente paso empieza con una conversación.
¿Qué proceso te gustaría
que funcionara mejor?
Cuéntame qué se atasca en tu CRM o qué tarea te roba tiempo. Podemos empezar por ahí.
paulahg7@gmail.com · Valencia, España